Cadastrar cliente
Com o Small SaaS aberto clique no módulo Cadastro e em seguida clique em Novo, será aberto uma ficha com a aba Principal para cadastrar o seu cliente.
Obs.: Esse mesmo módulo também pode ser usado para cadastrar Fornecedores, Funcionários, Revendas, Distribuidores, Representantes, Vendedor, etc. Deve ser usado o campo Relação Comercial para indicar o que esse cadastro representa para a sua empresa.
Segue abaixo os campos do módulo Cadastro:
CPF/CNPJ - Deve ser preenchido com o número do CPF para pessoas físicas ou CNPJ para pessoas jurídicas (empresas).
RG/IE - Deve ser preenchido com o número da IE (Inscrição Estadual) ou RG (Registro Geral) cliente/fornecedor. Quando cadastrar um produtor rural, esse campo deve ser preenchido com a sigla "PR" seguido da inscrição estadual do produtor.
Nome/Razão Social - Informe a razão social, o nome do cliente e/ou fornecedor.
Contato - Nome da pessoa de contato na empresa.
CEP - Informe o código utilizado pelos correios no Brasil (Código de Endereçamento Postal) do cliente ou fornecedor.
Dica
Para facilitar o preenchimento do endereço, você pode informar primeiro o CEP. Ao sair do campo, o sistema buscará o endereço do CEP, sendo necessário, na maioria das vezes, preencher apenas o número e o complemento.
UF - Sigla utilizada para abreviar o nome do estado do cliente ou fornecedor (Unidade da Federação - UF).
Município - Nome da cidade. Selecione na lista o nome do município (a lista de municípios é baseada na tabela do IBGE).
Endereço - Nome da rua ou avenida, número, andar, apartamento, sala, etc... O endereço deverá ser preenchido com o número depois da vírgula, da seguinte maneira: Rua Getúlio Vargas Sala 500, 673.
Bairro - Nome do bairro.
Telefone/Fax/Celular/Whatsapp: - Deve ser preenchido com o DDD e o númerodo telefone, fax ou celular do cliente/fornecedor.
E-mail - Campo para preencher os emails do cliente. Se cadastrar mais de um email, separe-os por ponto e virgula ( ; ) sem espaços.
Limite de crédito - Deve ser preenchido com o limite máximo de crédito permitido para o cliente em vendas a prazo. Ao efetuar uma venda a prazo, o sistema calcula o limite já utilizado com o valor da venda, e autoriza ou não, a venda a prazo. Se este campo ficar com valor zerado,o sistema não vai controlar o limite de crédito para este cliente.
Convênio - Deve ser utilizado para clientes que fazem parte de um convênio, com o objetivo de facilitar a venda a prazo ou obter descontos. Pode ser utilizado também, para diferenciar descontos para clientes de atacado ou de varejo.
Identificadores - Estes campos podem ser alterados de acordo com as necessidades de cada empresa. Basta clicar sobre o lápis dentro do campo e preencher com alguma outra informação necessária para o seu caso.
Ex.: Sexo do cliente.Cadastro - Este campo é preenchido automaticamente com a data em que o cliente foi cadastrado no sistema.
Última venda - Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema, fica registrado a data da última venda efetuada para o cliente e/ou fornecedor.
Nascido em - Informa a data de nascimento do cliente, fornecedor ou contato.
Próx. Contato - Campo utilizado para agendar uma data para o próximo contato com o cliente/fornecedor cadastrado.
Relação comercial - Serve para indicar o que esse cadastro representa para a sua empresa.
Observação - Campo livre para preencher alguma informação adicional.
Temos também a aba Contatos, ela pode ser utilizada para registrar os contatos que foram feitos com esse cliente. Ao preencher o campo Descrição com o que foi tratado com o cliente e em seguida pressionar enter, será salvo a data que foi feito o contato e o usuário que fez o registro do mesmo.
Há também a aba Foto, nela pode ser inserida uma foto do usuário caso desejar, basta clicar sobre a imagem de exibição, será aberto uma janela para selecionar a foto que já deve estar no seu computador.
Obs.: Para emitir documentos fiscais para seus clientes, é necessário que o cadastro esteja preenchido corretamente.