Base de conhecimento

Boleto

Bancos em homologação

BancosStatus
Banco do BrasilBeta
SicoobBeta
SicrediBeta
AilosBeta
SantanderBeta
BradescoBeta
ItaúBeta
Caixa EconômicaBeta
CresolBeta
BanrisulBeta

Obs.: Caso o seu banco ainda não esteja homologado no Small SaaS, você pode entrar em contatoAbrir em nova janela conosco para realizarmos a homologação.

Configuração

  • Para configurar o boleto clique no módulo Bancos > Arquivo > Contas Bancárias;
  • Localize a sua conta bancaria;
  • Selecione-a e clique no botão Alterar;
  • Vá até a aba BOLETO;

Preencha os campos junto ao gerente do seu banco.

Emissão

  • Para emitir o boleto clique no módulo Receber;
  • Selecione a parcela que deseja gerar o boleto;
  • Clique em Arquivo > Bloqueto de cobrança;
  • Confira os dados do boleto e Clique no botão Emitir Boleto;
  • Será exibido os botões Emitir Boleto e Emitir Todos;
  • Caso deseja emitir somente o boleto selecionado clique em Emitir Boleto;
  • Caso deseja emitir os demais boletos atrelados a esse, clique em Emitir Todos;

Pronto, nesse momento o boleto será emitido

Caso tenha mais de um banco cadastrado basta clicar em cima da logo do banco selecionado que será exibido os demais bancos.

Cancelamento

  • Para cancelar um boleto clique no módulo Receber;
  • Selecione a parcela que foi gerado o boleto;
  • Clique em Arquivo > Bloqueto de cobrança;
  • Confira os dados do boleto e Clique no botão Cancelamento.
  • Será exibido os botões Cancelar e Cancelar Todos;
  • Caso deseja cancelar somente o boleto selecionado clique em Cancelar;
  • Caso deseja cancelar os demais boletos atrelados a esse, clique em Cancelar Todos;

Pronto, nesse momento o boleto será cancelado

Desconto, Juros e Multa

Atenção

Não é possível fazer com que a aplicação de Desconto, Juros ou Multa seja feita automaticamente ao pagar o boleto.

Para configurar Desconto, Juros ou Multa no boleto deve-se utilizar o campo Instruções. Siga o procedimento abaixo:

  • Clique no módulo Receber;
  • Selecione a parcela que será gerado o boleto;
  • Clique em Arquivo > Bloqueto de cobrança;
  • Preencha as intruções de cobrança da multa ou aplicação de desconto no campo Instruções.

CNAB 240

Gerar CNAB

Para gerar o arquivo de remessa CNAB 240 dos boletos emitidos, siga o procedimento abaixo:

  • Clique no módulo Receber;
  • Vá na opção Arquivo > CNAB - Gerar Arquivo;
  • Clique na conta bancária para qual deseja gerar o arquivo;

Pronto, o arquvo será baixado no seu computador.

Importar Retorno

Para importar o arquivo de retorno recebido do banco e fazer a quitação dos boletos, siga o procedimento abaixo:

  • Clique no módulo Receber;
  • Vá na opção Arquivo > CNAB - Importar Arquivo;
  • Clique no campo CNAB240;
  • Localize o arquivo no seu computador;
  • Clique em Avançar;

Pronto, o arquivo será importado e os boletos contidos no arquivo serão quitados.

Gerar arquivo novamente

Para gerar uma remessa que já foi gerada anteriormente, siga o procedimento abaixo:

  • Clique no módulo Bancos > Arquivo > Contas Bancárias;
  • Selecione a conta bancária que foi gerado o arquivo de remessa e clique no botao Alterar;
  • Clique na aba Boleto;
  • Na tabela ao lado direito da tela selecione a remessa desejada e clique no botão Gerar a remessa novamente;

Pronto, nesse momento a remessa sera gerada novamente.